1、孔子周游列国的第四站是齐国，齐国在当时算是一流的诸侯国，之前齐国的齐桓公开创的霸业一直为齐国所继承，是极其重要的诸侯国。齐国国都在临淄，其疆域大致在今天的山东北部以及河北东南部地区。
2、子曰：“天生德于予，桓魋其如予何？”——《论语·述而》
3、清同治十三年孔宪兰刻本《孔子圣迹图》灵公郊迎
4、孔子首先去了卫国，寄居在子路的妻兄颜躅家。卫灵公得知孔子在鲁国时的俸禄是粮食六万，也给孔子送来粮食六万。孔子对卫灵公的礼遇十分感激，准备向卫灵公献上自己的治国方略。可是过了不久，有人向卫灵公说孔子的坏话。卫灵公也派人监视孔子的举动。孔子害怕得罪卫灵公，居住了十个月，便离开了卫国。
5、鲁昭公时代，鲁国掌权的是三大家族，分别是季孙氏、叔孙氏和孟孙氏，这三家出自鲁桓公三个儿子季友、叔牙和庆父，所以，叫“三桓”。三桓中，季孙氏实力最强，大概占了鲁国一半的土地，另外两家平分另一半。季孙家族世代为司徒，主管财政和人事；叔孙家族世代为司马，主管军事和外交；孟孙家族世代为司空，主管民生和建设。三桓家族之外还有一个臧孙家族，世代为司寇，主管治安与司法。
6、在陈国住了两年后，孔子带着弟子继续南下去蔡国。在蔡楚边界叶城，孔子见到了叶公诸梁，两人一见如故。《论语》中有好几篇记录叶公与孔子师徒的互动。(孔子周游列国)。
7、 广收门徒，相传弟子三千，贤人七十二。他首倡有教无类及因材施教，成为当时学术下移、私人讲学的先驱和代表，故后人尊为“万世师表”及“至圣先师”。
8、孔子一行在蔡国新都州来也住了小两年。陈、蔡这几年，基本没找到当官的门道，一晃就过去了。(孔子周游列国)。
9、孔子在外飘零的这些年，孔门弟子在鲁国也四处开花，各个机构都有孔门弟子掌权，可以说，孔门是当时鲁国除三桓家族外最有实力的团队。孔子有位不挂名的贵族弟子子服景伯此时正在鲁国主管外交，子贡也回到鲁国从事外交工作。冉有在季孙家任大管家，另一位弟子樊迟(子须)也在季孙家做事。除了上述诸位，孔门弟子当官的还有宓不齐(子贱)、言偃(子游)、高柴(子羔)、卜商(子夏)、宰予(子我)，等等。
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11、“五十而知天命”，孔子觉得应该出来干一番事业了。这一年，阳货败走，三桓家族于是向孔子发出了邀请。我们再把时间往前推一推，先讲讲三桓家族和阳货的故事。
12、齐国的大夫黎鉏认为孔子留在鲁国做官对齐国不利，劝齐景公给鲁定公送一班女乐去。齐景公同意了，就挑选了八十名歌女送到鲁国去。
13、鲁昭公流亡了七年，最后客死齐国。这些年，鲁国政治格局又发生了变化，季孙家族大管家阳货迅速崛起，受到季平子提拔，带领鲁国军队不断攻打鲁昭公安置的郓城，也代表鲁国参加其他诸侯国的战争。阳货很能打，不怕死。季平子去世后，季桓子继位，此时，阳货实际上控制了季孙家族，进而控制了鲁国。成为鲁国最有权势的人。
14、叶公问政。子曰：“近者悦，远者来。”——《论语·子路》
15、战国时的《庄子》中也有记载。当他假借盗跖之口，斥责孔子时，说孔子“再逐于鲁，削亦于卫，穷于齐，困于陈蔡，不容身于天下。”此“穷于齐”时间上也夹于卫、陈之间。《孟子·万章下》中万章向孟子提问孔子的事时，也把齐放到卫后。上述资料都不是孔子三十多岁时先去齐国所能解释得通的，只应理解孔子不止一次去过齐国。
16、子曰：“士而怀居，不足以为士矣。”——《宪问》
17、孔子的言论主要记录在《论语》中。《论语》是儒家学派的经典著作之由孔子的弟子及其再传弟子编撰而成。它以语录体和对话文体为主，记录了孔子及其弟子言行，集中体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。
18、孔子周游列国历时13年，公元前496年至前484年，此时孔子56-68岁。
19、公元前496年，吴王阖闾派兵攻打越国，但被越国击败，阖闾也伤重身亡，夫差便成为新的吴王。此后，勾践听说吴国要建一水军，不顾范蠡等人的反对，要出兵灭掉这个水军，结果被夫差奇兵包围，大败，大将军也战死沙场，夫差要捉拿勾践，范蠡出策，假意投降，留得青山在不愁没柴烧。夫差也不听老臣伍子胥的劝告，留下了勾践等人。